全球观察:西部利得成长精选混合基金2022年四季报点评

一、基金基本情况概述

西部利得成长精选混合(673020)成立于2015年6月2日,四季度最新规模1.16亿元。招商证券三年期评级为3星,济安金信三年期评级为4星。


(资料图片仅供参考)

基金经理童国林拥有5.6年的基金投资经历,2022年9月15日正式接受西部利得成长精选混合基金管理,任职期间回报为3.34%,位居同类6803只基金中第1499名。

童国林现管理6只产品(包括A类和C类),管理总规模为5.33亿元,平均年化回报为12.88%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为3.27%,同类平均收益为-0.92%,在同类2308只基金中排名361位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示,西部利得成长精选混合基金的总资产为1.16亿元。较上一期1.42亿元变化了-0.26亿元,环比变化了-18.19%。

基金历史资产份额变化

数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

西部利得成长精选混合基金的持有人数为1275人,机构投资占比为97.57%。

基金投资者结构变化

机构持有者:指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者:指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明:机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示,本期该基金的股票仓位达80.98%。较上一期环比变化了-5.95%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看,最新一期前十大重仓股占比为49.47%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

西部利得成长精选混合基金四季度十大重仓股明细

数据说明:区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为113.65%,上一期换手率为146.73%。历史换手率最高为2019年12月31日,高达830.86%。

基金年化换手率变化

数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

数据来源:银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

报告期内,本基金整体配置方向股票精选为主。 本基金遵循自上而下与自下而上相结合的分析方法,运用成长与价值相结合的投资策略,并重点关注成长因子,精选具有中长期增值潜力的个股进行投资。 报告期内,股票市场风格继续大幅变换,主要行业股票波动频繁,医药、食品、房地产、新能源等行业交替表现,增加了股票选择的难度。报告期末,本基金重点配置的行业包括食品原料、汽车、有色金属、电子、化工等。本基金将密切关注宏观基本面的变化,以及市场资金流向变化趋势,适时调整投资策略。

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